Раненый капитан Сато и двое его солдат — вспыльчивый Юкио и старый сержант Масару — бредут по враждебной земле. Их карта нарисована на обрывке мешковины, надежды — на сломанный полевой телефон. Они прячутся в амбарах с провалившимися крышами, пробираются через тёмные овраги, где молчаливые местные жители указывают дорогу без слов. В портовом городе их ждёт новая опасность. Масару, горящий в лихорадке, шепчет Юкио о дочери и гармони из красного дерева — своём последнем поручении на родину. А
Дзиротё торговал шелком в Йокогаме. Его брат, Коити, таскал опиум для клана Окумура, пряча под кимоно кинжал. По вечерам Дзиротё спорил в чайном доме с рыботорговцем Гэндой о долгах, а за ширмой О-Рэн, девушка с татуировкой журавля, пересчитывала монеты. Однажды после стычки за рисовыми складами Дзиротё нашел Коити мертвым в собственном доме. Горло перерезано, кровь на полу смешалась с рассыпанной солью. Старик Масао прошептал, что это работа Судзуки из Гиона. Тогда в Дзиротё что-то
Дзэнтаро, простой деревенский парень, видел, как умирает его наставник Сэйити. Перед смертью старик прошептал ему о клане Куромару и свитке, спрятанном в колодце, сунув в руку обломок нэцкэ. Это было всё, что осталось. Похоронив учителя под проливным дождём, Дзэнтаро взял отцовский кинжал и ушёл. В пути он встретил Саюри, девушку с тёмным прошлым, чьего мужа тоже убили Куромару. Вместе они отправились на поиски Мидзуки — человека, который, как они думали, знает правду. Но Мидзуки оказался лишь
Шестеро ниндзя прячутся в полуразрушенном амбаре. Утром Дзюро находит записку в рисовом мешке: лазутчик у переправы, ждать сигнала к полуночи. Судзуме устало бросает, что хоть бы бобовый суп сварили перед вылазкой. Все понимают — ночь снова будет бессонной. Под вечер группа разделяется. Тацумару с Хибари получают в чайном доме свёрток с порохом и тревжную весть: самураи из замка Фудзимиры ищут кузнеца с тавром на руке. Тем временем Дзюро и Судзуме в бамбуковой роще натыкаются на конных
В горной деревне Хигакурэ семеро ниндзя живут под личиной крестьян. Хаято, старший, каждый день чинит капканы у ручья, притворяясь рыбаком. Его сестра Саюри носит в корзине не грибы, а отравленные иглы. Они ждут. Рюносукё шепчет, что сёгун снова отправил шпионов к мельнице. Ночью они пробираются через подземный туннель, пахнущий гниющими солёными сливами. Их цель — склад с порохом в замке Фудзимару. Кихэй, притворяясь глухим, подслушивает планы солдат. Дзинтаро крадёт карту патрулей, пряча её в
Слепой массажист в потрёпанном кимоно приходит в деревню Сиракава. На постоялом дворе молодой самурай Гэнносукэ презрительно прогоняет его. Ночью в таверне бандит Ямагути задирает слепца — и мгновенно падает, пронзённый скрытым в посохе клинком. Наутро старуха О-Цуна умоляет его найти племянницу, проданную в бордель жестоким ростовщиком Сугимурой. Затоичи проникает в его усадьбу, притворяясь беспомощным, и узнаёт, что девушку держат в клетке, готовя к отправке. Путь ему преграждает Гэнносукэ.