В самом начале это была почти безнадёжная затея. Элиот Несс, человек с принципами, собирает небольшую команду, которую нельзя купить или запугать. Бывший таксист Джузеппе Петрини, с его чутьём на ложь, и бухгалтер Оскар Уоллес, дотошный и неуютный. Они начинают с малого — с бочек, замаскированных под смазочные материалы, которые пахнут дешёвым самогоном. Их мишень — Аль Капоне, чьё влияние пронизывает город, как сырость. Он смеётся над их попытками, его угрозы — мёртвые голуби и записки —
В портовом городе, затянутом гарью, капитан Джонатан Харт собирает отряд. Его механик Томми Брайс чинит старый грузовик, собирая его из того, что осталось от войны. Их план — отчаянная попытка, но другой надежды нет. Ночью они пробираются через заминированный пляж. В развалинах маяка находят ящики с рациями, а в них — детские рисунки. Это была первая странность. Потом медсестра Элизабет замечает следы йода на плече торговца Альфреда. Он оказывается диверсантом. Погоня, обрыв, и его последние
Мексиканская деревушка Пасо-Ольвидо застыла в ожидании смерти. Три дня — и банда Калаверы сотрёт её с лица земли. Крис, бывший солдат со шрамом, собирает тех, кто готов поставить на кон всё. Вин, Бернардо, Ли, юный Чико — у каждого за спиной лишь тени прошлого, а в руках — самодельные ловушки и последние патроны. Рассвет четвёртого дня приносит пыль под копытами всадников в чёрном. Пули свистят, вгрызаясь в глиняные стены. Ли на колокольне, с обрезом на верёвке, считает выстрелы. Бернардо,
В портовом Грейсклиффе туман не рассеивается, а лодки ржавеют у причала. Молодой Томми Харлоу спорит с отцом из-за старого траулера «Морская Ведьма» — своё единственное наследство. Рядом Маргарет, дочь механика, тайком собирает мотор для яхты, мечтая уйти от этой тоски. А местный пьяница Арти твердит о кораблях-призраках, что являются из тумана. Вскоре пропадают рыбаки. Находят монету XVIII века с выцарапанным именем «Лилли». Маргарет обнаруживает в трюме «Ведьмы» дневник предка Томми, капитана
Джонатан Прайс, тихий библиотекарь, находит в архивах дневник с чертежами невероятных механизмов и записями о звуке, рвущем реальность. Вскоре его мир даёт трещину — в прямом смысле. Он замечает тени, а пожилой уборщик Карл спрашивает, слышит ли он музыку за стенами. Всё усложняется после встречи в переулке. Таинственный незнакомец в котелке говорит о его отце и недописанной партитуре, оставив ключ от заброшенного театра «Орфей». Вместе с соседкой Эвелин, чей попугай начал бормотать на латыни,