Слепой массажист Ити приходит в деревню, зажатую в тиски страха и поборов. Под маской смирения он скрывает острый ум и меч, спрятанный в бамбуковой трости. В таверне над ним смеются, но он лишь ухмыляется, сжимая рукоять. Здесь всё нечисто: староста Бундзи собирает налоги серебром, а не рисом, и угрозы висят над каждым домом, как туча. Ити находит в амбаре мешки с клеймом могущественного клана — серебро слишком чистое для бедной деревни. Он видит, как Бундзи грозится продать дочь рыбака в
Цубаки Дзиро, бывший телохранитель, бредёт по пыльным дорогам. Его правая рука — грубый деревянный протез. Всё, что у него осталось, — это мешочек с окровавленным клинком, тем самым, что отрубил ему руку по приказу его господина, Куросавы. Предательство жжёт его изнутри. Он находит Куросаву в Нагасаки, где тот плетёт грязные сети контрабанды с бандитами. Куртизанка Мати, чей отец тоже пал от рук предателей, даёт ему карту. Она верит, что его сталь сломает их колокол. Ночью в доках начинается