В сибирской деревне Глинки всё течёт медленно, по-старому. Пятнадцатилетняя Тоня собирает у ручья гербарий, а её друг Витя, сын лесника, мастерит скворечники. Их мир — это старая мельница, стрекозы у воды и васильки для школьного задания. Однажды на заброшенном льнозаводе они находят гнездо филинов, но покой этот обманчив. Вскоре появляется грузовик с рабочими, и Тоня узнаёт страшное: завод будут восстанавливать, вырубив их рощу. Тоня идёт на риск — крадёт из отцовского портфеля документы.
На палубе «Каравеллы» супруги Гусевы — Николай и Марина — ссорятся. Она в дорогой шляпе, он в помятой рубашке. Деньги снова проиграны. В каюте бармен Сергей замечает капитана Строгова, который осматривает трюм с разбитым зеркалом. А ночью Марину находят задушенной в котельном отсеке. Рядом — её медная заколка. Строгов пьёт крепкий чай и допрашивает всех. Вахтенный чует запах одеколона «Шипр». Гусев исчезает, а в его кармане находят билет до Одессы. Механик Петров нервно вытирает руки, на его