Двое детей, Владек и Кася, затевают путешествие из Плоцка в Гданьск. Их цель — не просто увидеть цирк. Они надеются найти там легендарного клоуна, который, по слухам, может рассмешить кого угодно. А рассмешить нужно их сестру Марысю, которая не улыбалась с той зимы, когда сломала ногу. Их путь — это электричка, попутный грузовик с арбузами и водитель, охотно подкрепляющий их веру в чудо. В кармане у Владека всего три злотых и стеклянный флакон на удачу. Но в Гданьске их ждёт разочарование:
Варшава, 1905 год. Пятнадцатилетний Томек после ареста отца попадает в дом дяди-профессора, где пахнет нафталином и старыми книгами. Но его мир теперь не учебники, а свёртки с гектографом, которые передаёт ему соседка Зося. Вместе с друзьями, Юреком и Казиком, они крадут уголь, прячутся от городовых в пустых бочках. Портниха, мать Зоси, шьёт им пальто с двойным подкладом для запрещённых газет. Весной они бегут в Краков. Лес, потерянная карта, затаённое дыхание. На вокзале — ловушка. Переодетый
В старом варшавском дворе пятнадцатилетний Марек находит в подвале ржавый ключ с гравировкой «Z-12». Его соседка Ванда ворчит из окна, но он уже не может отвлечься. Вместе с другом Яцеком он идет по следу зеленой краски к полузаброшенному цеху. Под грудой шин они находят люк с таким же знаком. Внутри — лабиринт тоннелей, пахнущих мокрым цементом. На стене кто-то нарисовал углем ангела с разбитыми крыльями. Там они встречают Агнешку, студентку-художницу, которая прячет в рюкзаке запрещенные