Семнадцатилетний Авинаш живёт в Чандигархе, где его мир — это крыша хрущёвки и заброшенный завод с его граффити, синим слоном. Внизу мать кричит из-за денег, которых нет даже на сантехника. Он крадёт печенье, чувствуя жгучую несправедливость. Одноклассница Ритика предлагает выход — подпольный турнир по брейк-дансу с солидным призом. Она верит, что в нём есть ритм, доставшийся от отца-танцора, а не только краски. Они начинают репетировать в дядином гараже, пахнущем бензином и специями.
Двенадцатилетний Микки жил в идеальном, будто нарисованном мире. Любящие родители, верный друг Бонни. Даже его странная ангел-хранительница Митика казалась частью этой картинки. Пока всё не рухнуло в один миг. От Мики он с ужасом узнал, что он приёмный, просто «Ребенок» для тех, кого он считал семьёй. Сбежав из дома, он в отчаянии сидел в парке, где его нашёл бродяга Хитчкок. Тот с усмешкой сказал, что жизнь — дерьмо, и с Микки она сыграет в особую игру. Эти слова запали глубоко. В ту ночь