Джейк Моррисон жил в тисках долгов и старого грузовика. Его мир — это протекающая крыша, масляные пятна на футболке и взгляд жены Лоры, полный усталого упрёка. Их сын Дэнни отдалялся, проводя дни у реки с сомнительной компанией. Над всем этим нависала тень Карла Хардина, бывшего хозяина завода, а теперь — единственного кредитора в городе. Карл не давал забыть, чей хлеб ест семья Джейка, напоминая о прошлом, о том самом гаечном ключе, который когда-то был символом надежды. Однажды Дэнни принёс
В порту Кейп-Сьюзетт медведь Баллу, вечно должный за ангар, и его юный помощник Кит, бывший пират, находят в ящике с бананами старинный медный цилиндр. Эта находка привлекает внимание пиратов во главе с грозным капитаном Карнажем, которые пускаются в погоню на своём дирижабле. Выясняется, что Кит когда-то сбежал от них, прихватив этот артефакт — ключ от древней климатической пушки. На своём гидроплане «Морская утка» они пытаются уйти от погони, но цилиндр активируется, вызывая бурю. Ребекка, их