Десятилетний Немо живёт на лондонском чердаке, заваленном чертежами отца. Профессор Филипп сутками пытается достроить машину, чтобы пробиться в мир снов. Он предупреждает сына об опасности — о часах с треснувшим циферблатом. Ночью Немо попадает в Страну Снов. Воздух здесь пахнет сахаром, а за ним гонится Мракмор — злодей, похожий на ржавый паровоз. Его солдаты стреляют гвоздями. Король Морфей, старик в паутине, шепчет Немо о ключе, который нужно найти в библиотеке с летающими книгами. Мальчик
В Марселе архивариус Люк Моро находит в старых документах загадочную записку. В ней говорится о встрече у фонтана и каком-то грузе из Алжира. Эта находка будит в нём смутную память о словах покойного отца. Он звонит сестре Элен, и вместе они начинают расследование. Среди вещей их деда они обнаруживают ключ от портового склада и письмо времен Сопротивления. Это приводит их в порт, к заброшенному контейнеру. Внутри — тайна, ящики с винтовками, завёрнутые в газеты военных лет. Стражник-алжирец Али
В пригороде Марселя есть общежитие «Ла Флер» с треснувшими балконами. Здесь живут семнадцатилетний Карим и его сестра Лейла. Они торгуют поддельными билетами, их сосед Венсан, бывший боксер, чинит в подвале мопеды. Однажды утром Лейла находит в старой куртке ключ от сейфа и записку: «Спроси про синие жалюзи у канала». Карим, разбивая яйцо на сковороду, бросает: опять влипли. Через три дня Венсан видит Лейлу в закусочной — она разговаривает с барменом в кожаной куртке. Ключ оказывается связан с