Страшные сказки бабушки Хельды для девятилетнего Люка были просто игрой. Пока она рассказывала ему о ведьмах, те уже были рядом. Повелительница ведьм задумала погубить всех детей с помощью зелья, превращающего в мышей. Люк стал её жертвой и теперь крошечный мышонок. У него есть шанс спастись и спасти других - о ведьмах он знает теперь достаточно. Параллельно в лесном доме у озера молодой учёный Христофор изучает аномальные свойства психики на примере сельской девушки, влюблённой в него. Её
Оркестр теряет дирижёра в первые же дни осады Севастополя. Теперь барабанщик-подросток и его товарищи-музыканты остаются без командира, но с оружием и инструментами, которые никто не приказывал сдавать. Войсковое подразделение оказывается не на параде, а в окопах. Духовики таскают раненых, меняют мундштуки на патроны и пытаются сохранить строй, когда вокруг рушатся стены. Каждый понимает: их дело не играть, а выжить и не дать другим дрогнуть. Противник наступает, припасы тают, а барабан всё ещё