В Мехико семья Мендоса живёт своей чередой. Лупита, старшая дочь, тайком встречается с Эдуардо, сыном хозяина фабрики. Вместо цветов он дарит ей обрывки кружева, которые она прячет в жестяную коробку. Её брат Чато ворует на рынке пару апельсинов для соседских ребятишек. Отец чинит обувь в киоске, мать Роса варит по средам острый посоле. Но всё рушится в один миг. Лупита узнаёт, что фабрику продают, а всех рабочих вышвырнут на улицу. В тот же день Чато ловят за кражу ящика манго, и его избивают.
Двенадцатилетняя Лусия находит в старом шкафу дедову тетрадь с картой, ведущей на заброшенное кладбище за рекой. Её младший брат Карлос разбивает глиняную копилку и обнаруживает ржавый ключ с гравировкой в форме совы. Дети решают проверить свою находку, несмотря на предупреждение старьёвщика Эмилио о нечистоте того места после заката. Среди треснувших крестов и опрокинутых плит они находят склеп Альмы Рейес. Под плитой скрывается люк. Карлос роняет фонарик, стекло разбивается, и в наступившей