После смерти отца Юта Комада возвращается в родную деревню Сиракава. В старом складе, пропитанном запахом плесени и забродившего риса, он находит потрёпанную тетрадь с недописанным рецептом сакэ. Сестра Аки, вытирая руки о фартук, рассказывает, как их отец три года бился над этим вкусом, сжигал партии за партией, пока не понял что-то про дрожжи. Вечерами Юта разбирает коробки с бутылками, на которых маркером выведено: «эксперимент №12 — горчит послевкусие». В подвале с медными котлами его
В тихих переулках Кито живёт семья тануки Симогамо. Они прячутся среди людей, превращаясь в предметы или принимая человеческий облик. Но их спокойной жизни приходит конец, когда старые договорённости между сверхъестественными силами рушатся. Начинается война. Тэнгу, горные духи, вступают в противостояние с тануки за власть над городом. Глава семьи Ясбуро, его брат Ядзиро и дети — Ясиро и Якуро — оказываются в самом центре этого конфликта. Им приходится вспомнить забытые навыки, чтобы защитить