Лайла Морган нашла в сарае окровавленные ножницы для стрижки овец. Рядом — разбитый фонарь и следы, уводящие к старой теплице. Она позвонила брату Тому, сказала, что кто-то режет животных, даже на деревьях остались следы. Том, копаясь в старых газетах, наткнулся на статью о пропавшем в восемьдесят седьмом подростке. На фото был тот же узор из царапин, что и сейчас у Лайлы под окном. Шериф Грейди отмахивался, говорил про койотов. Но Эзра, сын мясника, шепнул Лайле, чтобы она спросила у стариков
Лена возвращается в Грейпорт после смерти отца. В старом доме она находит коробку с фотографиями и аудиокассеты, где он шепчет о тайне: «Они не хотели, чтобы я рассказал про вспышки… как глаза». В портовом баре Джек, местный рыбак, показывает ей свою израненную лодку — глубокие царапины, будто от щупалец. Говорит, что сети рвут на глубине в три километра. Из лаборатории исчезает заспиртованный кальмар со странными мутациями. Подростки снимают на телефон светящиеся пятна, плывущие к маяку. Утром