В дождливом октябре 1810 года всё смешалось. Французский капрал Люсьен Марсо, отставший от своего отряда, прячется на полуразрушенной мельнице. Ему на пути встречается Мария-Жоау — она несёт еду португальским партизанам и, сунув ему краюху хлеба, исчезает в тумане с одним наказом: «Если за мной придут, скажешь — не видела». В Лиссабоне английский инженер Эдмунд Харгрейв спорит с лейтенантом о траншеях, которые слишком близко к реке. На рынке солдаты торгуют пуговицами, а старухи шепчутся о
В портовом городе Вальпараисо жизнь Виолетты течёт между кафе «Ла Неблина» и пляжем, где её младший брат Лукас ждёт её каждый вечер. Всё меняется, когда она сталкивается с угрюмым механиком Эстебаном. Их встреча — лишь первая ниточка, ведущая в тёмное прошлое. Эстебан передаёт ей ключ от склада с подозрительными морскими картами, а ночью Виолете снятся щупальца, опутывающие маяк, и шепот гадалки: «Они не хотят, чтобы мы ушли». Лукас находит в прибрежной пещере ржавый медальон — на фото женщина,