Пятнадцатилетняя Эмили рисует углём на подоконнике, глядя в окно на соседа Джейка. Он целыми днями возится с мотоциклом, пачкая руки маслом, а по вечерам наигрывает что-то на гитаре с треснувшим грифом. Они не разговаривают, просто иногда ловят взгляды. Пока однажды он не кричит через двор, что она рисует, будто хочет сжечь эти листы. А она в ответ бросает, что он играет, будто боится лопнувших струн. После этого он приносит ей коробку украденных мелков и просит нарисовать дракона на стене его
В Эль-Пасо детектив Марко находит в сточной решетке окровавленный нож. Инициалы на рукояти совпадают с инициалами Эмилио Рейеса, главы картеля. Это первая ниточка. Вскоре он сталкивается с агентом DEA Софией, у которой своя охота на Рейеса. Она показывает ему фото убитого подростка, связанного с грузовиками картеля. Марко не может остаться в стороне. У него свои призраки — коробка с вещами сестры Лусии, которая исчезла несколько лет назад. Ее письма говорят о парне с татуировкой койота. Эмилио,