Хирото, получеловек-полуконь, живёт тихой жизнью, работая в семейной аптеке. Он таскает корзины с травами, спотыкаясь о собственный хвост, пока его мать Судзуми вяжет у стойки. Он пытается скрыть свой круп под одеждой, хотя все в деревне давно привыкли к нему. Покой рушится, когда в деревню врывается табун диких кентавров. Их вожак Кайто со шрамом через ноздрю обвиняет Хирото в предательстве крови. Он крушит лавку, рыча, что торговля с людьми — позор. Хирото, прижимая разбитое болеутоляющее для
В пригороде Осаки появляется новая ученица, Юми. Она прячет под пластырем крошечные рожки, а хвост привязывает к лодыжке, чтобы не выдал себя. Её жизнь — это школа и подработка в конвини, где она ловко сканирует товары кончиком хвоста, прячась от камер. Одноклассник Кайто с любопытством наблюдает за ней, получая в ответ пирожок, от которого у него трое суток идёт дым из ушей. Всё рушится, когда Юми по неосторожности разбивает каменную статую кицунэ в святилище. Из осколков является древний дух
Бывший солдат Дайки, когда-то служивший в отряде «Чёрных клинков», теперь моет полы в мясной лавке. Его руки, привыкшие к мечу, неуверенно чистят свиные кишки под насмешки хозяина Горо. По вечерам он находит утешение в смятом детском рисунке — единственном напоминании о племяннице, что ждёт его в деревне. В кармане звенят несколько монет, которых хватает лишь на чашку холодного удона у пристани. Однажды он сталкивается с Риной, бывшей медсестрой отряда. Она штопает сети и бросает ему с вызовом: