Мэдисон, медсестра в городской больнице, замечает, что её сосед, старик Гленн, пропал. В его квартире — лишь холодильник, полный испорченного молока, и кресло с вмятиной от чьего-то незримого присутствия. Её сестра Зои получает странные звонки: тихое дыхание в трубку и её имя, повторённое как эхо. Муж Дерек, полицейский, списывает всё на стресс от лесных пожаров. Но потом пропадает учительница Зои, миссис Харрис. А на её месте появляется другая женщина — та же родинка над губой, но нет шрама от
Джек Морган, старый сантехник, нашёл за забегаловкой ржавый люк. Его напарник Марти вытащил оттуда ключ от какой-то цистерны с маркировкой TX-88. Они показали находку Розе из лаборатории, и та сказала, что это опасная химия с завода «Санрайз Комбинейт». Наутро их фургон был уже изуродован угрозами. Директор завода Гектор Ривера дал понять, что не потерпит вмешательства. Но было поздно — TX-88 уже разъедал коллектор под школой, порождая мутантов. Первой погибла крыса размером с собаку, а потом
Гэри, простой сантехник, находит в подвале старого дома ржавый унитаз. Вместо воды в нём плещется чёрная жидкость, а на крышке выцарапаны странные символы. Его напарник Луис смеётся, но всё меняется, когда уроненный в чашу гаечный ключ издаёт тихий стон. Вскоре к ним являются двое в чёрном — Карла и Рон. Они требуют вернуть артефакт, показывая его же фотографию 1947 года. Луис, роясь в гараже, находит дневник прежнего хозяина, инженера-эмигранта. Тот писал о «портале для очистки от отбросов» и