Ли Вей, курьер из типографии, встречает на улице девушку в кислотно-желтой ветровке. Чэнь Сяолинь рисует граффити дракона на ржавом затворе. Их разговор короткий, странный. Она говорит, что драконы возвращаются туда, где их стёрли. Потом исчезает, случайно обронив коричневый конверт с плёнкой. Ли Вей проявляет её у себя на кухне. Среди кадров он находит чёрно-белый снимок девушки у того же граффити, но с датой 1997 года. Это зацепка. Он идёт в библиотеку, роется в старых газетах и находит
Линь Жуй внедряется в наркокартель Ли Миндао. Влажный воздух Цзиньхая, бар «Золотой Дракон», первое испытание ножом и мешком с телефонами предателей. Он должен заслужить доверие. В кармане у него — фотография дочери, ради которой он всё это терпит. Его связная, Чжан Цяоцяо, передаёт записки, рискуя жизнью. Линь погружается в ад нарколаборатории, где пахнет ацетоном и страхом. Он вдыхает предложенный порошок, скрывая отвращение, и видит, как работает машина Ли Миндао. Ночью он саботирует