В Милане Леонардо да Винчи, отложив работу над «Тайной вечерей», погружается в расследование убийства монаха. Его ученик, Салаи, вечно недовольный, ворчит, что пора бы закончить фреску, а не считать трупы. Но Леонардо не отступает. Он зарисовывает рану, подмечая детали: убийца был левшой. В его мастерской, заваленной чертежами летательных машин и пахнущей краской, появляется Чечилия Галлерани. Она приносит обугленные страницы алхимического трактата и тихий намёк: архиепископ уже шепчет о ереси.
Микеланджело Меризи, Караваджо, живёт как дерзкий кошмар наяву. Он скитается по грязным переулкам Рима, спит в долгах и вечных скандалах. Его мастерская — это вонь льняного масла, крики и подгнившие фрукты, которыми он швыряется в натурщиков. Он ставит грузчика в позу апостола, рычит на стучащего в стену пекаря. Его спасает кардинал дель Монте, вытаскивая из тюрьмы с одним условием: «Расплатишься «Гадалкой»». Но Караваджо неисправим. Он рисует уличных мальчишек с грязными ногтями, смешивая