После аварии Катя застряла между мирами. Её тело лежит в больничной палате, а дух, принявший облик русалки, бродит у моря. Макс, её муж, каждый вечер приносит к воде полевые цветы — он верит, что она где-то рядом, просто не может вернуться. Лера, сестра Кати, чувствует неладное. Она слышит шёпот медсестёр о проклятых местах и сжимает в кармане амулет. Рыбаки находят в сетях Катину заколку, а местный мальчишка клянётся, что видел в волнах хвост. Ночью Катя пытается дотронуться до вещей в палате,
Анна возвращается в свой городок после десяти лет в Питере. Встречает её мать, Людмила Степановна, с укором. Дом, старый и обветшалый, пахнет тоской. Она пытается устроиться на хлебозавод, но не может молчать, когда видит муку с жуками. Бунтует. По вечерам к ней приходит сосед Димка, тихий, с банкой крыжовникового варенья. Помнит её ещё девчонкой. Потом приходит беда: завод закрывают, а мать тайком продаёт бабушкины серьги на операцию. Димка, не раздумывая, предлагает заложить свой гараж. Они