Дочь профессора, Хинами Дзука, проваливается в другой мир — туда, где за старыми люками скрывается рынок духов. Там кости крабов лежат рядом с призрачными огоньками, а на человечиху смотрят с голодом. Её спасает нелюдь по имени Кусакабэ — угрюмый парень с обугленной табличкой, что отгоняет тварей. Он объясняет: её отец нарушил границу между мирами, и теперь её хотят использовать как ключ. Вместе они скрываются в заброшенном отеле, где стены шепчут, а под кроватью Хинами находит дневник отца.
В тоннеле №4 инженер Хирото с напарником Ютой борются с грунтовыми водами, а в портовом Сирануи учительница Аой с отцом-рыбаком протестуют против самой стройки. Поезда пугают рыбу, а сырость грозит обвалом. Кажется, это просто столкновение прогресса с укладом. Но всё меняет находка прораба Иссина в проломленной стене старого бомбоубежища. Ржавый чемодан с письмами солдата Итиро. Он писал сестре, что мечтает построить станцию у подножия Фудзи. И вот теперь, спустя десятилетия, их бригада как раз