Бывшая чемпионка Джессика возвращается в спортзал своей старой школы, где воздух густой от запаха пота и старых обид. Она собирает команду из осколков: Карлос с ящерицей на шее, который уже ни во что не верит, Маркус, не скрывающий своего раздражения, и юная София, прячущая глаза после провала на турнире. Деньги на всё — её личная кредитка, а доверия нет. Напряжение рвётся наружу, когда Маркус обвиняет Софию в краже из кассы. Джессика даёт ей шанс — вернуть долг и остаться. И этот шанс, тяжёлый
Пятнадцатилетняя Лена и её брат Миккель замечают, что в их городе творится что-то неладное. Бездомные кошки, которых они подкармливали, бесследно исчезают. Из трещины в бетоне за старым мясокомбинатом доносится тяжёлое, похожее на дыхание, шипение. Люди порой бегут, будто спасаясь от невидимой угрозы, как Йенс из пятого «Б». Их мама, рассыпав соль, лишь тревжно щурится — в их семье это к беде. Тем временем в порту Брюгге их дядя Арн находит на берегу странный кусок кожи с синими прожилками.
Лиза возвращается в город детства, чтобы помочь бабушке Эдит с книжным магазином. Все здесь застыло, как в старом снежном шаре. Ее встречает Нил, бывший друг, а теперь прагматичный застройщик. Он видит на месте ветхих домиков современный отель, а Эдит, стиснув зубы, красит ставни, будто отстаивая последний оплот. Среди пыльных коробок Лиза находит письмо деда с чертежами карусели. Это становится навязчивой идеей. Она уговаривает Нила помочь, и тот, нехотя, соглашается. Под половицами они