Лора Митчелл приезжает в шотландскую деревушку после тревожного звонка коллеги, Грега Харроу. Он исчез, оставив лишь образцы воды с аномальной серой и записку: «Они не хотят, чтобы это нашли». Местный гид Калум Макбрайд мрачно намекает, что с Грегом случилось нечто большее, чем просто болезнь — он видел странные шрамы. Под скалой, где нашли Грега, Лора с помощником Радживом обнаруживают скрытую пещеру с пульсирующими синим светом икринками, не похожими ни на что известное науке. Ночью звонит
Семья Карпати приезжает в Уитби — Влад, Эмили и их дочь Лили. Он бывший букинист, тянет их в этот сырой, пропахший рыбой городок. Сразу чувствуется что-то неладное: треснувший маяк, объявления о пропавших котах. Лили находит на пляже ржавые пуговицы, говорит, будто они с мундира какого-то капитана. Влад по ночам исчезает. Возвращается с песком на одежде и тёмными, почти что чернильными, пятнами. В лавке редких книг он получает старый дневник с непонятным почерком. Лили с местным парнем Джейком