Каждое утро Сэм заезжал за Кейт на своём ржавом велосипеде с корзинкой для пиццы. Их жизнь в Таллапе была размеренной, пока в ящике с пожертвованными книгами Кейт не нашла записку. «Не доверяй зелёным грузовикам», — гласила она, а рядом — координаты. Сэм, с компасом в потёртых джинсах, сразу определил место у старого элеватора. Там, за ржавой калиткой, они нашли контейнер со связкой писем восьмидесятых, адресованных некому А.Дж. Среди них — детский рисунок моста, который Сэм узнал. Его взорвали
Сэм возвращается в родной городок, чтобы ухаживать за больным отцом. Он чувствует себя в ловушке, разрывается между долгом и собственной сломанной жизнью. Там он встречает Кейт — она тоже приехала погостить к своей матери, но их обстоятельства совсем другие. Кейт полна жизни, немного взбалмошна, в ней есть свет, которого Сэм давно не видел. Случайная встреча превращается в неспешное, полное тишины и понимания путешествие по городу. Они говорят обо всём и ни о чём. Делятся воспоминаниями,
Сэм забирает отца, Бобби, из больницы. Тот совсем ослаб, едва ходит. Дом, где Сэм живёт с дочерью-подростком Кейт, наполняется больничным запахом и гудением монитора. Кейт помогает дедушке с уколами, тянет его за руку. Бобби, обычно вялый, вдруг бормочет об их пропавшей матери, Оливии: «Она должна вернуться». Сэм, глядя на её старую фотографию, решает её найти. Они с Кейт отправляются в путь на стареньком пикапе. Следы ведут от бара к полузаброшенному трейлеру, но всё напрасно. А дома Бобби