Лиа нашла на чердаке старую кассету с надписью «Последний сеанс». Этан кое-как починил видеомагнитофон. На экране — кадры из старого фильма, та же зловещая маска. А на следующий день их друга Картера нашли в заброшенном кинотеатре, убитого в точности как в той ленте. В кармане Лии лежала записка: «Ты начала игру. Счет 1-0». Они с Итаном начали копать и поняли: все жертвы были связаны со школьной постановкой «Кровавый выпускной», которую когда-то закрыли. Их учительница, миссис Грейнджер, знала
Майлз Прайс, вице-президент по логистике, отдает приказы в своем кабинете на Уолл-стрит. Он приказывает переписать спецификации, чтобы скрыть нестандартные поставки в Мексику. В это время репортерша Лена Холт из захолустной газеты находит в своей почтовом ящике анонимную коробку с документами. Среди бумаг — фотография троих рабочих в защитных костюмах, умерших от ожогов дыхательных путей. Ее расследование приводит ее в подвальный бар, где бывший лаборант Виктор Гарсия, пахнущий дешевым ромом,
Сан-Франциско, дождь. Лайт Тернер, студент, находит у мусорных баков потрёпанную тетрадь — «Red Note». Первая же запись в ней — имя грабителя, которого задерживал его отец, детектив Джеймс. Наутро преступник мёртв. Сердечный приступ. Сначала это был эксперимент. Потом — наваждение. Лайт крадёт у отца списки подозреваемых, вписывает имена между лекциями. Наркодилер тонет в луже. Рок-певица гибнет от удара током через гитару. Слишком чисто, слишком идеально. Эллиотт, консультант из Вашингтона,