Эстебан задерживается, покупая сигареты, а Лусия ждёт его у метро. Он весь в следах вчерашней работы, она — в краске. Он боится потерять место, где возится с кассетами, она — что её картины, эти «апельсины», никому не нужны. Их Мадрид — это треснувшая плитка в её мастерской, запах скипидара и уличные музыканты. Он листает объявления о грузчиках, молча принимая своё. Она спорит с галеристом, который хочет фламенко, а не её «кислотный сюр». Они живут в долг, в ожидании, в тихом отчаянии, которое
После смерти отца Кармен находит под его кроватью загадочный чемодан. Внутри — пачка писем от андалузских властей и ключ от склада в порту. Её брат Хавьер в смятении: отец клялся, что уничтожил все эти бумаги. Зачем он лгал? В порту, среди бочек мазута и рваных тросов, они находят окровавленную рубаху отца. Застатый у ворот сосед Эстебан, с белой глиной на сапогах, бросает им угрозу: «Он полез не в своё дело, как и вы». Ночью в их дом врываются двое. Один в кожаной куртке с выцветшим якорем.