В подвале старого дома на Биркенвег Лиза Мюллер находит пачку писем. Они адресованы незнакомой Марте, а обрываются на странном предупреждении о тех, кто ходит по крышам в тумане. Это пророчество начинает сбываться на её глазах. На улице она встречает Эмиля — подростка, рисующего мелом загадочные символы. Он знает о Марте и направляет её к старикам. Но ответы лишь запутывают. Сторож Ханнес в заброшенной церкви говорит об исчезновениях. Учительница Клара Фосс, роняя ключ с гравировкой
Берлин осенью — серый и промозглый. Комиссар Томас Штайнер, вечно невыспавшийся и с сигаретой в зубах, влетает в дело о трупе, разорванном так, будто через человека проехал грузовик. Коллеги шепчутся о диких зверях, но Томас видит на стене следы когтей размером с его ладонь. Он понимает — природа тут ни при чём. Его жизнь — это работа и бутылка виски в пустой квартире. Всё усложняется, когда ночью он сам сталкивается с тенью, рычащей человеческим голосом. Монстр знает его имя. И словно смеётся.