Семья Алмейда переезжает в старый дом на окраине, надеясь на новое начало. Но тишина здесь обманчива. Первым странности замечает маленький Лукас. Он разговаривает с невидимой тётей в белом, которая шепчет ему предупреждения. Жулиана не может понять, почему кофе в её кружке остывает за мгновение. А по утрам на стенах проступает странная плесень, пахнущая гвоздикой. Эдуардо, разбирая завал в подвале, находит замурованную нишу. Там — пачка писем сороковых годов, адресованных Изабел. Тонкая паутина
В фавеле Санта-Марта жизнь крутится вокруг мелочей: где раздобыть еду, как избежать опасности. Карлуш рисует на гараже своих вечных попугаев, а его сестра Лейла хочет чего-то более острого, вроде ножа. Их друг Жуан пытается выжить, слыша в наушниках предостережения отца из-за решетки. Все меняет найденная на заброшенной станции коробка с кассетами. Записи старой рок-группы «Волки без лап» — сначала просто хлам на продажу. Но ночью голос из прошлого проникает в их комнату, и что-то сдвигается.