Четырнадцатилетняя Эйлин находит за заброшенным супермаркетом ржавый люк. Внутри — старый кинжал с волчьей головой и потрёпанный блокнот на незнакомом языке. Эта находка меняет всё. Той же ночью в Брекенвилле гаснет свет. Из леса выходят тени с горящими глазами. Её младший брат Люк, прячась, слышит хриплый вопрос незнакомца в плаще: «Где артефакт?». Вместе с Марко, соседом, они расшифровывают в библиотеке записи. Речь идёт о Камне Иггдрасиля. Утром выясняется, что их дом обыскивали чужие люди.
Лайза замечает, что её дочь Эмма боится спать в своей комнате. Девочка строит крепость в гостиной, бормоча, что «тут он не войдёт». Её новый муж, Грег, отмахивается: дети и их фантазии. Но Лайзу не обманешь. Она находит в стиральной машине его окровавленную футболку, а во дворе — свежевскопанную землю под кустом. «Ты пахнешь бензином», — говорит она, замечая синий налёт на кране. Эмма начинает фотографировать пустые углы старым полароидом. На одном снимке — расплывчатое пятно у холодильника.
Шестнадцатилетняя Нимуэ прячет в тюке шерсти меч с волчьим эфесом. Её мать умирает, успев шепнуть перед смертью: «Ищи Утера, но не верь его глазам». Девушка сбегает из дождевого леса с контрабандистом Артуром — циничным и грубым, пахнущим дёгтем и вином. Он смеётся над её попыткой назвать клинок полным именем. «Меч режет, слова — нет», — бросает он. Их путь лежит в болота Пиктавии, но в порту Глендур монах-перебежчик Ганис узнаёт Нимуэ по шраму на шее — трём царапинам, будто от когтей ворона.
В маленьком городке, где власть — это наследственная болезнь, появляется Натали. Она верит, что может починить систему изнутри. Ее босс, конгрессмен с глазами идеалиста, на деле оказывается марионеткой. Его команда судорожно латает дыры: старые блоги, невыполненные обещания, следы подкупа. Все ради «хорошего дела», но по ночам Натали стирает доказательства и чувствует, как границы правды и лжи расплываются. Затем приходит утечка. Переписка, где их команда планирует уничтожить оппонентов