Всё началось с медового шоколада и уроненной манги. Сасаки, старшеклассник с насмешливой улыбкой, поднял и то, и другое. Мияно, вечно прячущийся за книгой, сгорал от стыда. Но Сасаки не смеялся. Он спросил, не хочет ли Мияно ещё томов. Так они застряли в странном ритуале. Встречи у торгового автомата, где Сасаки всегда брал горячий кофе, а Мияно — холодный. Походы в книжный, где Сасаки подсовывал мангу с героем, вылитой копией Мияно. Их разговоры — неловкие, прерывистые — всегда вертелись
В глухой деревне старый епископ Матиас находит младенца в корзине у реки. Называет его Уилл, растит в полуразрушенном храме, среди потрескавшихся фресок и запаха ладана. Перед смертью он говорит Уиллу идти в столицу, найти человека с вышитым ястребом на плаще. По дороге Уилл спасает от бандитов девочку Элис. Вместо столицы они попадают в деревню, где люди пропадают по ночам. В лесу находят алтарь с обугленными костями и странный амулет. В подземелье под часовней Уилл сталкивается с культистом в