За день до отъезда в Германию Никола разрывается между надеждой на новую жизнь и тем, что оставляет в Болгарии. Он средних лет, и его попытки наладить контакт с близкими похожи на отчаянное прощание с прошлым. Вместо сборов - мучительные разговоры, недосказанность и желание успеть сказать то, что копилось годами. Герой пытается восстановить отношения, которые давно дали трещину. Но каждый шаг к примирению оборачивается новым напоминанием о том, как далёк он стал от родных. Внутренняя борьба
Следователь в болгарском приграничном городке получает дело: в озере находят тело бывшего пограничника, причастного к перевозке нелегалов. Вместо глаз у трупа овечьи глазницы, на месте преступления ни следа. Слепая мусульманка твердит о дьяволе. Героине, которая приходит в себя прикованной к кровати, предстоит разобраться, где заканчивается реальность и начинается её собственный страх, материализовавшийся в кошмар. Её работа - искать логику в хаосе, но каждое новое звено уводит в пророчества и