Берег реки По, нищета и пачка бумаги для рисования. Сын итальянских эмигрантов Тони после смерти матери попадает в немецкоговорящую семью в Швейцарии. Из-за физических и психических недугов его выдворяют из страны и насильно отправляют в Италию. Годы на берегу реки проходят в голоде и подённой работе. Тони остаётся верен одной страсти - рисунку. Случайная встреча со скульптором Маццакурати меняет всё: совет заняться живописью открывает дорогу к свободе. Так начинается путь Антонио Лигабуэ,
Зима 1943 года. В деревушке на склоне горы Монте Соле восьмилетняя Мартина ждет. Несколько лет назад она замолчала после смерти младшего брата, а теперь мать снова носит ребенка. Война подступает к их бедному крестьянскому дому: в горах действуют партизаны, все ближе нацисты. Вся жизнь Мартины сосредоточена на одном - скоро родится братик или сестричка. В ночь с 28 на 29 сентября 1944 года ребенок появляется на свет. В ту же ночь подразделения СС начинают карательную акцию, вошедшую в историю