Эльза фон Байерн, наследница баварского престола, обнаруживает в кабинете отца опасный заговор. Венский двор через эрцгерцога Карла подталкивает её семью к отречению, а местные советники вроде Людвига уже планируют «несчастный случай» на охоте. Её брат Отто, сжимая карту с гарнизонами, не верит этим «кротам из Вены». Мир дворцовых интриг оказывается хрупким. В это же время в Вене Анна, дочь часовщика, чинит часы прусскому шпиону Фридриху. Под видом торговца он вербует её для рискованных
Парень с поддельными документами случайно оказывается в центре столкновения уличных банд и таинственного общества алхимиков. Эти люди в плащах пытаются воскресить древнего покровителя города, используя его энергию. Вместо того чтобы бежать, он погружается в эту трясину — отчасти из-за девушки-бариста, отчасти потому, что ему уже нечего терять в этом вечном карнавале дождя и неона. Он понимает, что каждый здесь — от бандита до учёного — ищет что-то своё: искупление, власть или просто шанс дожить