В южнокорейском городе, где церковные стены скрывают неофициальную практику экзорцизма, молодой священник О Су-мин несёт груз прошлого: он не смог спасти собственную мать от одержимости. Чувство вины стало его постоянным спутником, но долг перед организацией заставляет продолжать обряды изгнания злых духов. Встреча с доктором Хам Ын-хо, убеждённой материалисткой, меняет привычный ход вещей. Она не верит в потустороннее, пока не становится свидетельницей того, что не поддаётся логике.
Наручники, брошенные на стол между отцом и сыном. Оба полицейские, оба давно не разговаривают: разногласия дошли до того, что каждый предпочёл считать другого мёртвым. Но управление спускает приказ, и непримиримые противники становятся напарниками. Совместная работа не оставляет выбора. Погони, перестрелки и рискованные задержания требуют слаженности, которой нет. Каждое решение одного ставит под удар второго, а общая цель не даёт разбежаться. Выводы из этого объединения будут жёсткими.