Мужчина просыпается и понимает, что его левая рука больше ему не подчиняется. Она живёт своей собственной, чужой жизнью. Он в отчаянии, не понимая, что с ним происходит. Одни шепчут про не рождённого брата-близнеца, другие — про дар или проклятье. Правда приходит к нему во сне. Он узнаёт, что рука обретёт покой, лишь когда он исполнит древние заповеди. Испытание наступает мгновенно — похищают его маленькую племянницу. Теперь его ужас удваивается: как с такой рукой можно кого-то спасти? Но когда
В степи у реки Орхон старый Галдан чувствует приближение беды. Его племянник Бат, изголодавшийся, крадет кусок конины, и мать прогоняет его. Ночью мальчик сбегает на рыжем жеребце. А шаманка Сармаг уже предрекла нашествие черных птиц с железными клювами. Галдан уводит пять семей в пещеру, но через три дня появляются чужие всадники со знаменами, на которых вышиты львы. Далеко на западе, в генуэзском порту, купец Энрико Бальдини ведет торг через раба-толмача по имени Тэмур. Шелк меняют на железо,