Монголы (1961)

В степи у реки Орхон старый Галдан чувствует приближение беды. Его племянник Бат, изголодавшийся, крадет кусок конины, и мать прогоняет его. Ночью мальчик сбегает на рыжем жеребце. А шаманка Сармаг уже предрекла нашествие черных птиц с железными клювами. Галдан уводит пять семей в пещеру, но через три дня появляются чужие всадники со знаменами, на которых вышиты львы.

Далеко на западе, в генуэзском порту, купец Энрико Бальдини ведет торг через раба-толмача по имени Тэмур. Шелк меняют на железо, но главный товар — огненное вино для хана Угэдэя. В дороге французская наемница Люсиль крадет у купца карту караванных путей. В Париже ее любовник Пьер, в свете сальных свечей, копирует ее, мечтая о золоте у горы Алтай.

А Бат, попав в плен, оказывается в стане Энрико. Он чистит стойла, и в навозе его пальцы находят обрывок письма с той самой печатью — львом. Печатью тех, кто пришел с запада.