Витторио таскает мешки на стройке в Сант’Элии, где даже церковный колокол треснул. Его отец, Карло, чинит соседские крыши и ворчит: сначала училище, потом Милан. Но Витторио уже не слушает. По вечерам он пробирается к Марии, дочери кузнеца. Она втирает ему в руки оливковое масло и шепчет, что их отцы переругаются навсегда, если он уедет. Деньги на дорогу он собирает тайком, продав отцовские сети. Прячет их в жестяную банку под фиговым деревом. Священник ловит его у почты и говорит о матери, что
В степи у реки Орхон старый Галдан чувствует приближение беды. Его племянник Бат, изголодавшийся, крадет кусок конины, и мать прогоняет его. Ночью мальчик сбегает на рыжем жеребце. А шаманка Сармаг уже предрекла нашествие черных птиц с железными клювами. Галдан уводит пять семей в пещеру, но через три дня появляются чужие всадники со знаменами, на которых вышиты львы. Далеко на западе, в генуэзском порту, купец Энрико Бальдини ведет торг через раба-толмача по имени Тэмур. Шелк меняют на железо,