Канада, наёмник под номером три, одержим идеей стать первым. Он верит, что для этого нужно устранить двух своих главных конкурентов, хотя не знает, кто они. Его путь — это паранойя и жажда признания. Он начинает подозревать, что один из соперников — женщина по имени Мими. Начинает слежку, пытается её расколоть. Но быстро понимает, что попал в ловушку. Сам стал мишенью. Роли меняются: теперь Мими ведёт свою хитрую игру, а он, запутавшийся и преданный, вынужден подчиняться. Оказывается, за ним
Тэтцу, которого в преступном мире знают как Феникса, пытается оставить прошлое позади. Он завязал с убийствами, но проблемы, от которых он ушёл, настигают его снова. Теперь он вынужден скитаться по Японии, пережидая, пока решится его судьба. В одном из притонов, где джаз мешается с запахом сигарет и риском, он принимает решение. Ждать больше нельзя. Тэтцу окончательно решает вернуться в Токио, чтобы разобраться со всем самому, без чужой помощи. Герой надеется, что в городе, где всё начиналось,
Грузовик с армейским имуществом с базы США уходит из-под носа у двух гангстерских банд. Полиция хватает только одного человека, Манабэ, но его отпускают под залог. Детективы из Агентства 23 решают разыграть свою партию. Тадзима прикидывается бандитом и спасает Манабэ от расправы. Тот приводит его к своему боссу Хатано. Доверие даётся нелегко, но Тадзима втирается в банду. Всё рушится, когда в клубе его узнаёт танцовщица Салли. Она знает, кто он на самом деле. И молчать не собирается.
В переулке токийского района Ёсивара одну из девушек находят мёртвой, и привычный уклад публичного дома рушится. Мама, хозяйка заведения, пытается сохранить порядок и доход, пока её подопечные, каждая со своим норовом, втягиваются в выяснение отношений. Женщины, чья жизнь свелась к торгу телом и борьбе за крохи уважения, оказываются перед необходимостью выбирать: замять случившееся ради выживания или докопаться до правды. Послевоенный хаос и вседозволенность улицы просачиваются сквозь стены,
Япония начала нулевых. Утро начинается с автобуса: Игараси едет на новую фабрику, но находит только пустой цех с амбарным замком на двери. Работа исчезла, прежде чем он успел к ней прикоснуться. Герой не сворачивает - он идёт дальше, в город, где случайные встречи и чужие судьбы начинают цепляться за его упрямое спокойствие. Игараси не просто ищет заработок. Бывший заключённый, он движется сквозь город как инородное тело, и его присутствие меняет тех, кто оказывается рядом. Чужая тоска,