Молодой человек по имени Шурик приезжает на Кавказ, полный самых невинных намерений — изучать местные обычаи. Судьба сводит его с Ниной, и он сразу же теряет голову. Но его чувства становятся лишь инструментом в чужих руках. Местный богач Саахов, давно и безнадежно влюбленный в дерзкую девушку, поручает Шурику похитить её — под предлогом безобидной шутки. Юноша, очарованный и ничего не подозревающий, соглашается. Он сам заманивает Нину в ловушку, сам передает её грубым помощникам Саахова.
Цирковой артист Фархад, виртуозно стреляющий с седла, узнаёт, что его бабушка при смерти. Он должен немедленно вернуться в родной горный аул, хотя знает: там его ждёт кровная месть. Он не может не поехать. Его верный друг и напарник по номеру, Саня, не раздумывая, отправляется с ним. Два циркача, привыкшие к шуму арены, оказываются в суровой тишине гор. Долгая дорога становится для них испытанием на прочность. Они едут через перевалы и долины, вспоминают прошлое, шутят, чтобы разрядить тревогу.
Лето 1919-го. В Шуше музыкант Бахтияр и его друг Теймур в отчаянной попытке расплатиться с долгами крадут у пекаря револьвер и мешок муки. Но вместо муки Бахо приносит в жертву их общую выгоду, тайком обменяв груз на ноты, чтобы защитить чужую семью. Их путь — это бегство. На пыльных дорогах судьба сталкивает их с русским дезертиром Семёном и уставшей от потерь медсестрой Лейлой. У каждого своя рана и свой груз: у Семёна — карта со складами оружия в сапоге, у Лейлы — память о расстрелянном