Макс - молодая лиса, которая отправляется в путешествие, чтобы найти своего отца - известного музыканта, который исчез сразу после рождения Макса. Однажды опасный ученый создает мух. Через некоторое время на деревню, где останавливается Макс, нападают насекомые. Лиса и его друг Фелиция решили защитить деревню ...
В опустевшем осеннем лесу лиса находит яйцо. Из него выбирается птенец и тянется к ней - не как к добыче, а как к тому, кто согреет. И лиса, привыкшая к одиночеству, не прогоняет его. Она учится кормить, охранять, ждать, пока он учится летать. Две разные жизни сходятся в одной норе, и на время это становится их миром. Но природа напоминает о себе: птице расти в небо, лисе - в свою нору. Тёплая и грустная история о том, как сильно можно привязаться к тому, кто совсем не твой, и как трудно потом