Макс - молодая лиса, которая отправляется в путешествие, чтобы найти своего отца - известного музыканта, который исчез сразу после рождения Макса. Однажды опасный ученый создает мух. Через некоторое время на деревню, где останавливается Макс, нападают насекомые. Лиса и его друг Фелиция решили защитить деревню ...
Рыжуха, лиса с белым пятном на боку, жила в старом сарае за деревней. Однажды она нашла на колючей проволоке раненую синицу-гаичку. «Тихо, трепыхаться перестань», — прорычала она, освобождая птицу. Та потеряла два пера, но выжила. Её назвали Зип. Они стали делить сарай. Лиса спала внизу на пропитанном запахами матрасе, птица вила гнездо на балке. По утрам Рыжуха приносила ей в зубах червей, а Зип взамен щебетала о том, что видела с высоты. Птица заново училась летать, цепляясь за ветки старой