Июнь 1941 года. Иллюзионист Яков Оттель выходит на сцену в Орше, чтобы показать фокус с чёрной пудрой. Концерт обрывают немецкие бомбы: город захвачен, а жену Софию уводят прямо во время выступления. Яков остаётся один на оккупированной земле, но слух о фокуснике-еврее быстро добирается до офицера Кристофа Ноймана. Тот хочет не просто арестовать мага, а заполучить секрет коронного трюка. Якову приходится маневрировать между страхом за Софию и интересом врага, который может обернуться пыткой.
Двое мужчин в комнате. Один - известный журналист, второй - врач Геннадий Лисицын. Врач пришёл не лечить и не просить. Он пришёл предупредить: через год мир накроет вирус, который делает страх материальным. Самое страшное в этой новости не апокалипсис. Лисицын утверждает, что уже прошёл через всё это. Он пережил катастрофу, которая ещё не случилась. Журналист слушает человека, который говорит о будущем, как о прошлом. Врач подробен, спокоен и настойчив. Он не просит поверить на слово, он