Июнь 1941-го. Иллюзионист Яков Оттель и его жена София возвращаются из европейского турне. В Орше они дают концерт, но прямо во время выступления город захватывают немцы. Супруги разлучены в хаосе. По разрушенным улицам ползут слухи о еврее-фокуснике. Эти слухи доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана, человека с утончённым и жестоким вкусом. Он одержим желанием найти Якова и раскрыть секрет его главного трюка — «Чёрной пудры». Яков оказывается в ловушке, где каждый шаг грозит гибелью. Его
Каждое утро Анна задерживается у кофейного аппарата в больнице на Ленинском. Её коллега Максим, вечно невыспавшийся ординатор, ворчит на неё, но это лишь их ритуал. За стенами — вечный ремонт, спешка, крики в приёмном отделении. Анна пытается успеть всё: быть блестящим хирургом и хорошей матерью для дочери Кати, но родительские собрания снова забыты. Максим остаётся на ночное дежурство, один на один с пачкой гречки и сообщениями от бывшей. Медсестра Лида, уставшая до онемения, находит минутное