Ветреной ночью в Багдаде юный король Ахмет меняет халат правителя на лохмотья бедняка. Идею подбросил ближайший советник, великий визирь Джафар - колдун, который на самом деле держит трон крепче самого Ахмета. Ахмету хочется настоящей жизни, без стен дворца и докучливых церемоний. Он не подозревает, что прогулка в маскараде обернётся цепью обманов, а доверие к Джафару - ловушкой, из которой нет выхода без чуда. В городе, где роскошь соседствует с нищетой, а воздух пропитан пряностями и магией,
После войны лондонские тротуары снова принадлежат уличным артистам. Заработок крошечный, конкуренция злая, и каждый вечер - борьба за медяк прохожего. Бездомная Либерти умеет танцевать, но её главный талант - ловкость рук, пока она не попадается руководителю труппы Чарльзу Стэджерсу. Чарли не сдаёт её полиции, а заставляет вернуть украденный портсигар владельцу. Так Либби получает крышу над головой и место в уличном квартете. Но владелец портсигара, Харли Прентисс, оказывается человеком с