В пригороде Токио, где обычные школьники готовятся к взрослой жизни, Юта Тогаси решает начать всё с чистого листа. Он выбрасывает пластиковый меч и прочую атрибутику, твёрдо намереваясь забыть свои детские фантазии. Но в старшей школе его ждёт соседка по парте Рикку Таканаси. Девушка носит повязку на глазу и искренне считает Юту своим собратом по тёмным силам. Рикку не даёт ему прохода, упорно видя в нём союзника в борьбе с неведомым. Юта мечтает о спокойной учёбе и нормальном общении, но
Сидней - город, где сбывается мечта. Харука наконец добирается до соревнований мирового уровня, но встречает здесь не только друзей, но и действующего чемпиона мира. Альберт Воландель стоит на той вершине, которую Харука поклялся взять. Цена за этот подъём оказывается выше, чем казалось в Японии. Чтобы обогнать лучшего пловца планеты, Хару может потерять то, что дороже рекордов: возможность плавать вместе с теми, кто был с ним с самого начала. Дружба и соперничество сплетаются в воде в один
Кумико поступает в новую школу и надеется оставить прошлое позади. Она не планирует возвращаться к музыке, но новые подруги уговаривают её вступить в школьный клуб. Девушка снова берёт в руки эуфониум. Руководитель требует усердных занятий ради национального конкурса. Кумико приходится заново учиться слышать себя и доверять ансамблю, где каждый голос важен. Сможет ли она найти опору в музыке, которая однажды принесла боль?
Пловец Рин Мацуока возвращается в родной город и без труда побеждает в личной встрече Харуку Нанасэ, своего друга детства. Тот давно забросил спорт, но уязвлённое самолюбие не даёт ему смириться с поражением. Харука решает собрать команду, чтобы взять реванш. Он зовёт старых приятелей Макото Татибана и Нагису Хадзуки, а к ним присоединяется новичок Рэи, бывший легкоатлет. Четверым предстоит заново научиться плавать вместе и понять, что движет каждым из них. Харука тянется к воде, но теперь ему