Тринадцатилетняя Валерия живёт в странном, зыбком мире, где реальность граничит со сном. Её сердце тревожно замирает при виде таинственного незнакомца. А вскоре начинают происходить необъяснимые вещи. Её бабушка, одержимая жаждой вечной молодости, заключает сделку с мрачным человеком в чёрном. Этот загадочный тип плетёт свои интриги, и его присутствие начинает угрожать всем, кто дорог Валерии. Ей приходится быстро повзрослеть, чтобы разгадать эту путаницу и защитить свою семью. Она сталкивается
В старом районе Братиславы живёт Ян Ковач, слесарь с обожжёнными пальцами. Каждое утро он заворачивает в газету бутерброд с копчёным сыром. Его соседка Эва, медсестра, упрекает его за опоздание на автобус. После смены на заводе «Энергия», где воздух густой от солярки и металла, они пьют кофе в столовой из треснувших стаканов. Ян хочет в кино на вестерн, но Эва настаивает на балете. За углом цеха Мирослав расклеивает листовки о задержках зарплат. Он бросает Яну колкие слова, а тот молча вытирает