Ларри Тэлбот, он же Человек-волк, измученный своим проклятием, ищет спасения. Он находит его в лице доктора Ноулеса, учёного, чьи методы балансируют на грани гениальности и безумия. Ноулес обещает не просто излечить Ларри, а даровать ему новую жизнь, стерев проклятие раз и навсегда. Цена этого спасения оказывается чудовищной. В подземной лаборатории, среди искрящихся машин, доктор проводит рискованный эксперимент. Он воскрешает монстра Франкенштейна, чьё замёрзшее тело хранилось во льдах.
Леди Изабелла Грейвз вызвала нас в свой старый вермонтский особняк, твердя о голосах в стенах и призраках. Ватсон был настроен скептически, ворча о сырых ловушках и пропавших слугах. Но с самого порога всё было нечисто. Дрожь в голосе леди, слишком театральная. Немое указание дворецкого Альфреда на пятно вина, густое, как кровь. И осколок фарфоровой куклы в углу — кукловод всегда оставляет нити. Ночью я нашел потайной ход за шкафом. В подвале пахло серой и остывшим металлом. Медные трубы под