Хирото, пахнущий рыбой с рынка Цукидзи, жил в мире, где отцовский нож в кармане был единственной защитой. Однажды в переулке он чуть не раздавил странное полупрозрачное существо. Это увидела Айка, студентка из соседнего кафе. Она сказала ему тогда что-то резкое, но позже сама ворвалась к нему в комнату, испуганная и с распечатками в руках. Люди начали пропадать, а в водостоках появлялась слизь. Вместе они нашли Кэндзи, бывшего биолога, в тоннеле под Икебукуро. Тот, жуя онигири, объяснил им
Каору — саксофонист, раздираемый внутренними демонами. Его жизнь — это дым токийских джаз-клубов, потрескавшиеся пластинки и одинокие ночи в пустой квартире, где единственными собеседниками остаются бутылки из-под виски. Он играет так, будто каждый звук вырывает из него кусок души, будто это его последнее дыхание. Музыка для него — и спасение, и проклятие. Он бьётся между аккордами и своей внутренней бурей, не в силах найти ответ. В одной сцене он импровизирует на крыше под проливным дождём.