В приюте «Грейс Филд» под бдительным надзором Мамы живёт группа детей разных возрастов. Их жизнь кажется идеальной: уютный дом, вкусная еда и бесконечные игры целыми днями. Среди всех детей особенно выделяются три 11-летних друга — Норман, Эмма и Рэй. Они не только умны и любознательны, но также связаны крепкой дружбой, которая проходит через всю их жизнь в приюте. Каждый ребёнок в «Грейс Филд» мечтает о дне, когда его усыновят и он отправится к своей новой семье. Этот день кажется им началом
Из секретной лаборатории сбегает девушка-мутант по имени Люси. Она неспешно покидает здание, оставляя за собой горы изуродованных трупов, но в последний момент получает пулю в голову. Из-за этого она теряет память, личность и способность говорить. Абсолютно голую и беспомощную её находят на морском берегу двоюродные брат и сестра. Они называют её Ню и решают взять к себе жить, не подозревая о её прошлом. Тайная правительственная организация уверена, что Люси представляет серьёзную угрозу для