Шестнадцатилетняя Хатори Тисэ, потерявшая всё и всеми отвергнутая, стоит на краю пропасти. Её жизнь — это безысходность и одиночество. Но в этот самый тёмный час появляется он — загадочный чародей Элиас Айзуорт, существо, скрывающее свою истинную природу под плащом и птичьим черепом вместо головы. Он предлагает ей сделку: стать его ученицей и найти новую цель. Элиас вводит Тисэ в мир магии, полный чудес и скрытых угроз. Их путешествие становится для неё путём исцеления. Она учится, крепнет,
Три разных человека, чьи жизни кажутся случайными и разрозненными, пересекаются в токийском кафе «Cat's Paw». Юми работает официанткой, отмывая чашки и пряча собственную усталость. Её подруга Саори — художник, вечно витающая в облаках и проигрывающая пари за аренду мастерской. А молчаливый Кайто с его пробирками и блокнотом изучает медуз, уставившись на планктон в баночке. Их миры сталкиваются, когда Саори находит в заброшенном океанариуме необычную медузу. Она светится, как неоновая