Старый режиссёр Джулиан Марш ставит новый мюзикл. Это его последний шанс — врачи требуют покоя, но он бросает всё на этот спектакль. Деньги чужие, нервы натянуты. Идут изнурительные репетиции. Танцовщицы падают с ног, хореограф кричит, а продюсер требует урезать бюджет. Среди хористок — Пегги Сойер, наивная девушка из провинции. Она старается изо всех сил. Случайная травма выводит из строя приму, Дороти Брок. Шоу на грани срыва. И тут Марш делает неожиданный ход. Он доверяет главную роль Пегги.
Арчи Бэнкс, продавец в универмаге, каждый день мечтал о повышении, но начальник видел в нём лишь неудачника. Дома он отчитывал жену Эдит за то, что она, пряча поношенную обувь, шила на дому, боясь его гнева. Он считал это унижением. Однажды, обнаружив следы её работы, Арчи в ярости швырнул рулон ткани в мусор. Его вспышка гнева привела к тому, что он разбил её любимую чашку. Этот случай стал переломным. Стыдясь своего поступка, он брёл по улицам, осознавая собственную жестокость. Вернувшись, он
Бывший водолаз Джек Морроу получает в порту загадочный конверт. В нём — фото затонувшего судна и координаты. Вместе с механиком Эмилем, вечно жующим жвачку и копающимся в промасленных механизмах, они выходят в море на старой лодке. Их путь лежит к рифу у старого маяка. На глубине Джек находит корабль. Фонарь выхватывает ящики с немецкими маркировками. Эмиль, пытаясь вскрыть один, едва не сорвал давление. На поверхности их ждёт Роза, радистка. Она перехватила странные помехи, а в её дневнике —