Лина и Ахмед ищут в пустыне таинственную пещеру, пытаясь спасти свою технику от вездесущего песка. В это время в Каире Карим по чистой случайности находит в старой лампе обрывки пергамента с координатами. Эти нити начинают сходиться. Фарида и Яра в Сирии, среди развалин Пальмиры, находят древний камень с синим пламенем. Это открытие тут же оборачивается бедой — земля содрогается, привлекая внимание могущественных сил. Оказывается, за всем этим стоит нефтяной магнат, для которого эти артефакты —
Амина работает переводчицей в брюссельском иммиграционном офисе. Её мир — это синий шарф, треснувшая кружка с надписью «Damascus» и скупые сообщения от брата. Тарек там, в Сирии, прячется в разрушенном доме под Алеппо. Его лицо мелькает на разбитом экране старого телефона. Каждое утро она стирает историю переписки. Коллега бормочет предупреждения, а Амина вспоминает женщин, опознававших сыновей по фотографиям. «Ты сейчас их инструмент», — говорит Тарек в голосовом сообщении, и на фоне слышен
В разрушенной пекарне Амир, бывший учитель, ищет среди обломков хоть одну уцелевшую семейную фотографию. Его жена Фарида стирает в тазу окровавленную форму, а их сын Юсеф пытается починить радио — батареек хватит всего на час. В подвале по соседству медсестра Салима борется за жизнь раненого снайпера, зная, что без антибиотиков завтра ему отнимут ногу без наркоза. На рынке подросток Тарек меняет последние батарейки на банку фасоли. Старик рассказывает ему о мине, найденной в школе под партой.
В полуразрушенном доме под Дамаском Али, сирийский инженер-самоучка, чинит генератор. Его сестра Лейла, рискуя, передает через контрабандиста данные о тайной лаборатории в Катаре. В Лондоне аналитик МИ-6 Эмили расшифровывает это сообщение, пока в её наушниках звучит приказ об устранении французского журналиста Жан-Люка, который уже сам вышел на опасный след — он видел маркировку, ту самую, что была на взорванном складе. Лейла в порту Дохи находит контейнер с деталями британских дронов. Эмили,
В сирийской пыли Дамаска капитан Али Хасан получает записку: завтра в четыре, склад в Думмаре. Нужно брать Махмуда с гранатометом. Рядом французская журналистка Элен случайно слышит о «грузовиках с юга» — ее пальцы дрожат, когда она записывает это в блокнот. А в Москве, у Павелецкого вокзала, полковник Семенов курит, наблюдая, как его агентка Ирина забирает пленку из телефонной будки. «Немцы ждут подтверждения», — шепчет она. Инженер Вадим в это время собирает рацию, споря с женой об обещанном
Дворец затих. За окном воют шакалы, а султан Шахрияр пьёт гранатовый шербет и требует конца истории о джинне. Шахерезада поправляет серебряный браслет. Её голос тих, но твёрд. Она рассказывает уже не о чудесах, а о рыбаке, который нашёл кувшин с песком вместо сокровищ. В коридоре слышен стук сапог стражников. Казначей Ахмед шепчется с евнухом Фарухом: если к утру не закончит, прикажет казнить. Служанка Марьям подбрасывает в жаровню смолу, и дым застилает фрески. Время истекает. Шахерезада