В синем море, в белой пене... (1984)

Старый рыбак и его внук Илья живут на берегу. Каждый день выходят в море на лодке, надеясь на улов. Однажды их сети приносят не рыбу, а древний кувшин, весь в ракушках и тине.

Мальчик с нетерпением открывает его под присмотром деда. Из кувшина вырывается вихрь, и среди белой пены возникает сам Владыка морей. Его тело переливается глубинной синевой, а глаза словно бездонные омуты.

Он рассказывает, что был заточен в глиняную тюрьму злым колдуном много веков назад. Илья и дед даровали ему свободу. В благодарность могущественный дух предлагает исполнить любое их желание.